[汽車之家 深評] 距離“國五”排放標(biāo)準(zhǔn)的全面實(shí)施僅過去兩年時(shí)間，國六就已經(jīng)進(jìn)入“倒計(jì)時(shí)”。國五與國六之間車型的切換，對當(dāng)前月份及未來幾個(gè)月汽車銷售市場的影響越來越大，已經(jīng)超出了汽車廠家和經(jīng)銷商原來的預(yù)期。
●《深評問道》是什么？
《深評問道》是汽車之家首個(gè)面向行業(yè)端用戶打造的節(jié)目，特約汽車行業(yè)資深從業(yè)者執(zhí)筆，獨(dú)家解析／揭秘行業(yè)大事件。除了熱鬧表象，我們更想向您呈現(xiàn)對事物本質(zhì)、因果以及未來可能性的探究和思考。
本期行業(yè)評論員——許海東，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)秘書長助理兼貿(mào)易協(xié)調(diào)部主任，教授級高級工程師。長期從事汽車行業(yè)的管理工作，現(xiàn)兼任中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)國際貿(mào)易協(xié)調(diào)委員會(huì)秘書長、市場貿(mào)易委員會(huì)秘書長、汽車后市場委員會(huì)秘書長。
60s快速了解核心論點(diǎn)：
1、在近2、3個(gè)月，乘用車國五向國六排放標(biāo)準(zhǔn)的切換，進(jìn)一步引發(fā)了汽車消費(fèi)市場的波動(dòng)，成為加劇汽車消費(fèi)市場下滑的重要原因之一。
2、很多地區(qū)計(jì)劃提前實(shí)施國六，與過去先試點(diǎn)再到全面標(biāo)準(zhǔn)升級的情況有些不同，而正是這些不同帶來了較大的影響。
3、目前中國汽車市場的低端消費(fèi)群體購買力還沒有恢復(fù)，而中高端市場又出現(xiàn)切換標(biāo)準(zhǔn)的影響，這些都對消費(fèi)者購買心理、汽車廠家和經(jīng)銷商的進(jìn)貨意愿產(chǎn)生了不良后果。
●國六排放標(biāo)準(zhǔn)切換，引發(fā)汽車消費(fèi)市場波動(dòng)
根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的1-4月的汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，前4月汽車產(chǎn)銷分別完成838.9萬輛和835.3萬輛，產(chǎn)銷量比上年同期分別下降11%和12.1%，降幅比1-3月分別擴(kuò)大1.2和0.8個(gè)百分點(diǎn)。汽車消費(fèi)市場整體在延續(xù)繼續(xù)下滑的趨勢。
我們的分析認(rèn)為，除了去年下半年導(dǎo)致中國車市下滑的原因外，在近2、3個(gè)月，乘用車國五向國六排放標(biāo)準(zhǔn)的切換，進(jìn)一步引發(fā)了汽車消費(fèi)市場的波動(dòng)，成為加劇汽車消費(fèi)市場下滑的重要原因之一。如今的現(xiàn)實(shí)情況是，國五車型與國六車型的切換已經(jīng)對汽車廠家的生產(chǎn)（車型的排產(chǎn)）、經(jīng)銷商進(jìn)貨意愿及庫存的處理、消費(fèi)者的購買心理都產(chǎn)生了巨大的影響，也為全年的汽車銷售帶來更多不確定因素。
為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的現(xiàn)象？中國汽車的排放標(biāo)準(zhǔn)過去幾年也在不斷的升級切換，似乎并沒有對整個(gè)汽車銷售市場產(chǎn)生較大的影響。從上圖我們可以看出2012-2018中國汽車市場月度銷量的變化趨勢，其中我們似乎看不到2013、2014年國三切換到國四，2016、2017年國四切換到國五對汽車消費(fèi)市場帶來的重大影響，為什么這次從國五切換到國六會(huì)對市場出現(xiàn)較大的影響呢？
●排放標(biāo)準(zhǔn)屢次更替，國六實(shí)施步驟確有不同
2014年1月1日起全國開始全面實(shí)施國四排放標(biāo)準(zhǔn)。而北京更早就開始實(shí)施國四的標(biāo)準(zhǔn)，從2009年11月起對全市輕型汽油車、公交、環(huán)衛(wèi)、郵政系統(tǒng)的柴油車提前實(shí)施國四排放標(biāo)準(zhǔn)。2013年7月1日起，北京、上海、廣州、深圳、南京、烏魯木齊、蘭州等19個(gè)地區(qū)開始嚴(yán)格執(zhí)行國四標(biāo)準(zhǔn)。
國五排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施從2016年開始。環(huán)境部和工信部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于實(shí)施第五階段機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)的公告》指出，自2016年4月1日起，東部11省市（北京市、天津市、河北省、遼寧省、上海市、江蘇省、浙江省、福建省、山東省、廣東省和海南?。┧羞M(jìn)口、銷售和注冊登記的輕型汽油車、輕型柴油客車、重型柴油車（僅公交、環(huán)衛(wèi)、郵政用途），須符合“國五”排放標(biāo)準(zhǔn)。從2017年1月1日起，全國范圍內(nèi)執(zhí)行“國五”標(biāo)準(zhǔn)。
再來看國六，其實(shí)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)施時(shí)間相關(guān)部門早就公布了。環(huán)境保護(hù)部、國家質(zhì)檢總局2016年12月23日聯(lián)合發(fā)布《輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》（以下簡稱“輕型車國六標(biāo)準(zhǔn)”），公布了第六階段輕型汽車的排放要求和實(shí)施時(shí)間。
『自2019年7月起，北京市公交、環(huán)衛(wèi)行業(yè)實(shí)施重型柴油車國六（B）排放標(biāo)準(zhǔn)?！?/p>
同時(shí)國家為保證汽車行業(yè)有足夠的準(zhǔn)備周期來進(jìn)行相關(guān)車型和動(dòng)力系統(tǒng)變更升級以及車型開發(fā)和生產(chǎn)準(zhǔn)備，國家對輕型車國六標(biāo)準(zhǔn)采用了分步實(shí)施的方式，設(shè)置國六a和國六b兩個(gè)排放限值方案，分別于2020年和2023年實(shí)施。但國家也允許對大氣環(huán)境管理有特殊需求的重點(diǎn)區(qū)域可提前實(shí)施國六排放限值。這次實(shí)施國六的提前地區(qū)和方式，與過去的試點(diǎn)到全面實(shí)施確實(shí)有些不同，而正是這些不同帶來了較大的影響。
●國六排放升級，影響繁多，消費(fèi)者心理表現(xiàn)明顯
1、較快的提前實(shí)施對市場造成了較大的影響。
按照國家公布的方案，設(shè)置了國六a和國六b兩個(gè)限值方案，并且分別為2020年和2023年實(shí)施。而這次提前實(shí)施的重點(diǎn)區(qū)域，基本上都提前到2019年，并且是直接實(shí)施國六b，缺少了中間的過渡期，可以說是相比國家的實(shí)施時(shí)間直接提前了4年，如此大幅度的提前，留給廠家準(zhǔn)備的時(shí)間，市場的接受和轉(zhuǎn)換時(shí)間以及消費(fèi)者對新車型認(rèn)知熟悉的時(shí)間也大為減少，因此對汽車消費(fèi)市場產(chǎn)生了較大的沖擊。
2、提前實(shí)施國六標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)保重點(diǎn)區(qū)域數(shù)量較多，另外還有非重點(diǎn)區(qū)域的部分城市提前積極跟進(jìn)，進(jìn)一步擴(kuò)大了這種切換對市場范圍的影響。
『多地公布的藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)“作戰(zhàn)計(jì)劃”』
國務(wù)院2018年印發(fā)了《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，計(jì)劃指出，在工作領(lǐng)域上，以大氣污染最為嚴(yán)重的京津冀及周邊、長三角、汾渭平原等地區(qū)作為重點(diǎn)區(qū)域，這些區(qū)域可以提前實(shí)施國六排放標(biāo)準(zhǔn)。但有些區(qū)域，因?yàn)橥瓿傻貐^(qū)藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)行動(dòng)計(jì)劃的需要，也準(zhǔn)備提前實(shí)施國六排放標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致實(shí)施范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。目前已經(jīng)明確要實(shí)施國六的地區(qū)主要有：北京（商用車）、上海、天津、重慶、廣東省、海南省、四川省、河南省、河北省、山東省、山西省、陜西省、浙江省、安徽省等15個(gè)省市已經(jīng)明確提出，準(zhǔn)備提前到今年的7月1日實(shí)施國六排放標(biāo)準(zhǔn)。這些重點(diǎn)區(qū)域的汽車銷售數(shù)量大大高于國四向國五切換時(shí)，11個(gè)省市的試點(diǎn)范圍，如果在加上其他主動(dòng)跟進(jìn)的城市，導(dǎo)致對銷售市場的影響更為擴(kuò)大。
而簡要分析這些提前的環(huán)保重點(diǎn)區(qū)域2017、2018年的乘用車（交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)）銷量，也可以看出這些地區(qū)的總銷量已經(jīng)超過了全國總銷量的一半，達(dá)到了2017年乘用車銷量的55.8%和2018年銷量的57%，如果再加上一些準(zhǔn)備主動(dòng)跟進(jìn)的地區(qū)，對全國銷量的影響更大。這種結(jié)果，已經(jīng)完全不是之前國三、國四切換的試點(diǎn)推廣方式，不是一種小范圍的試點(diǎn)，而是在重要主流市場和主流客戶群體范圍內(nèi)的大面積直接實(shí)施，其對消費(fèi)市場的影響必然和之前的切換無法相比。
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提前實(shí)施國六標(biāo)準(zhǔn)地區(qū)的銷量情況 |
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| 地區(qū) | 2017年 | 2018年 | 同比增速 |
| 廣東省 | 2313356 | 2360813 | 2.1% |
| 山東省 | 1767740 | 1564648 | -11.5% |
| 浙江省 | 1549167 | 1495040 | -3.5% |
| 河南省 | 1644261 | 1489035 | -9.4% |
| 河北省 | 1581854 | 1353044 | -14.5% |
| 安徽省 | 874962 | 780537 | -10.8% |
| 上海 | 637432 | 624950 | -2.0% |
| 陜西省 | 640663 | 624950 | -2.5% |
| 成都 | 555106 | 545887 | -1.7% |
| 山西省 | 602833 | 526376 | -12.7% |
| 重慶 | 488402 | 481256 | -1.5% |
| 天津 | 233024 | 246489 | 5.8% |
| 海南省 | 152982 | 116637 | -23.8% |
| 合計(jì) | 13041782 | 12209662 | -6.4% |
| 全國交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù) | 23392568 | 21412843 | -8.5% |
| 國六地區(qū)占比 | 55.8% | 57.0% | |
| 制表：汽車之家行業(yè)評論員 | |||
另外，這些環(huán)保重點(diǎn)區(qū)域?qū)儆诮?jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，消費(fèi)者收入較高，大部分限購城市都在其中，消費(fèi)者車輛換購的需求較大，屬于支撐車市發(fā)展的重要力量。同時(shí)，這些地區(qū)車輛消費(fèi)檔次也比較高，因此對自主車企更加不利，因?yàn)榉蠂欧艠?biāo)準(zhǔn)的合資車型相對準(zhǔn)備更加充足，無形中削減了自主車企的競爭力。
由于非國家藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)計(jì)劃之外的其他地區(qū)也有跟風(fēng)勢頭，造成國六標(biāo)準(zhǔn)切換的影響市場進(jìn)一步擴(kuò)大，影響和放大對國六車型市場需求的變化，造成國五銷量下降。
3、對消費(fèi)者購買心理的產(chǎn)生較大影響。
對于國六車型，因?yàn)楸敬翁崆皩?shí)施的區(qū)域主要是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，消費(fèi)者的消費(fèi)能力、接受新事物的能力、環(huán)保意識都相對較高，因此消費(fèi)者的選擇意向基本都是選擇新的國六車型。但在具體實(shí)施中，消費(fèi)者在心理上面臨三種選擇：
一是部分消費(fèi)者希望等待更多國六車型上市。可能消費(fèi)者心儀的車型還未出現(xiàn)，需要等待；發(fā)達(dá)地區(qū)的消費(fèi)者，接受新事物比較超前，考慮問題更為長遠(yuǎn)，擔(dān)心國五車型未來的提前強(qiáng)制淘汰，因此不會(huì)選購國五車型而趨向于購買國六車型，造成國五車型的滯銷；同時(shí)由于國六車型相對較少，消費(fèi)選擇車型較少，有些難以滿足消費(fèi)者需求，消費(fèi)者的購買力就會(huì)暫時(shí)被抑制，影響購買力的釋放。
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二是部分消費(fèi)者會(huì)主動(dòng)延緩購買國六車型。消費(fèi)者可能希望等待國六車型的批量上市、等待國六車型質(zhì)量、可靠性的驗(yàn)證、等待先期消費(fèi)者使用的口碑等反饋，然后再實(shí)施購買國六新車型。因此這些消費(fèi)者會(huì)繼續(xù)使用現(xiàn)有的國四、國五車型，這就造成了這些地區(qū)的部分消費(fèi)者等待或延遲購買的行為，并且這種觀望、等待的風(fēng)氣也會(huì)傳染并形成消費(fèi)者的部分共識，較大的影響了消費(fèi)力的釋放，也抑制了一部分消費(fèi)。
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三是國六車型成本有一定的提高，會(huì)導(dǎo)致車價(jià)上升，影響消費(fèi)者購車心理。實(shí)施國六，車型成本上升，汽車售價(jià)進(jìn)一步提高，在目前車市低迷，車廠降價(jià)競爭、車價(jià)下降趨勢的環(huán)境中，消費(fèi)者接受車價(jià)的上漲有一定的心理障礙，也影響消費(fèi)者的購車需求，造成購買力的延緩釋放，為本來下滑的市場又帶來一定的負(fù)面影響。而低端消費(fèi)者對車價(jià)更為敏感，因此對排放升級對低端車型影響更大。如果低端消費(fèi)群體受損，而高端消費(fèi)群體又保持觀望，因此在國六標(biāo)準(zhǔn)切換的前后，車市的下跌趨勢可能會(huì)進(jìn)一步加重或延續(xù)。
4、汽車廠家安排生產(chǎn)的難度大為增加。
汽車生產(chǎn)是一種大規(guī)模連續(xù)性的生產(chǎn)，需要整個(gè)零部件供應(yīng)鏈隨時(shí)的協(xié)調(diào)和響應(yīng)。國六標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，導(dǎo)致國五車型的生產(chǎn)與國六車型的生產(chǎn)有一個(gè)切換的過程，而這種切換過程中的生產(chǎn)安排往往給汽車生產(chǎn)廠家?guī)砭薮蟮奶魬?zhàn)。生產(chǎn)多少國五車型或生產(chǎn)多少國六車型，因不同地區(qū)消費(fèi)者的需求和愛好不同，其中可變因素太多，由于提前實(shí)施區(qū)域范圍超過全國一半以上的市場，這讓廠家很難準(zhǔn)確估計(jì)。
由于目前中國汽車銷售市場巨大，這種切換帶來的影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是以前的國三、國四到國五的切換過程可以直接比較的。目前現(xiàn)狀就是因切換影響巨大，廠家無法預(yù)估市場的變化，導(dǎo)致廠家排產(chǎn)困難，并帶給整個(gè)供應(yīng)鏈體系的壓力增加，使整個(gè)汽車生產(chǎn)出現(xiàn)較大波動(dòng)，對汽車生產(chǎn)廠是一種巨大的挑戰(zhàn)。
5、經(jīng)銷商進(jìn)貨意愿及庫存也出現(xiàn)較大波動(dòng)。
汽車經(jīng)銷商在面臨國五和國六排放標(biāo)準(zhǔn)的切換中，也處于觀望狀態(tài)，他們也不清楚消費(fèi)者的選擇會(huì)怎樣變化？消費(fèi)者是希望低價(jià)的購買國五車輛還是價(jià)格高一些的國六車輛？消費(fèi)者如何選擇及變化經(jīng)銷商也不清楚，因此他們的做法就是減低庫存，少進(jìn)車輛，等待消費(fèi)者的需求進(jìn)一步明確。
而經(jīng)銷商少進(jìn)車輛的意愿，必然影響生產(chǎn)廠家的排產(chǎn)計(jì)劃，導(dǎo)致廠家只能進(jìn)一步減產(chǎn)來做應(yīng)對，這將導(dǎo)致5、6月份出現(xiàn)汽車生產(chǎn)和銷售的一個(gè)低潮期，從而影響全年的汽車銷售總量。
7月1日相關(guān)區(qū)域正式實(shí)施國六b標(biāo)準(zhǔn)之后，市場是否能夠快速恢復(fù)也很難判斷，消費(fèi)者是不是能夠及時(shí)釋放出因?yàn)橹暗却馁徺I力也還要受其他因素的影響，從而使今年整個(gè)汽車銷售市場變化因素增多、難以預(yù)測。
總之，因國六排放標(biāo)準(zhǔn)的切換帶來的這些影響因素，將對今年中國車市產(chǎn)生較大的影響，這不是一個(gè)利好的因素，對整個(gè)車市的影響可以稱之為雪上加霜。按照我們前期的分析，目前中國汽車市場的低端消費(fèi)群體購買力還沒有恢復(fù)，而中高端市場又出現(xiàn)切換標(biāo)準(zhǔn)的影響，這成為影響今年中國汽車消費(fèi)市場的又一重要因素，其造成的重大影響還要進(jìn)一步觀察。（文/汽車之家行業(yè)評論員 許海東）